김용직의 아름다운 길

 

망해가는 신자유주의! 대안은 있다.

 

8월 5일 최우량국가인 미국의 신용등급 하락으로 전세계 증시가 요동을 치고 있다. 미국발 신용등급 하락은 프랑스로 옮겨 붙고 있으며, 원인으로 스페인, 이탈리아가 지목 되고 있다. 근원지인 그리스는 이미 질서있는 ‘파산’을 준비중 이다. 대체 뭐가 뭔지 모르지만 전세계 증시 중 우리나라의 낙폭이 제일 크다고 난리며, 소위 ‘개미’란 일반 투자자들은 며칠 새 ‘몇달치 임금이 날아갔다’고 울상이다. 주가는 하루를 예상할 수 없이 상한가와 하한가를 오르락 내리락 한다. 도대체 뭐가 뭔지 모르겠다. 대체 어떤 일이 벌어지고 있으며, 어떤 일이 벌어질까?

 

미국 증시의 등락을 주도하는 요인은 이번과 2008년 같은 금융시장의 불확실성 같은 특수한 경우를 제외하고 중 해당 기업의 성과 발표 시점, 실업율, 고용율 발표 시점 등이다. 즉 기업과 국가의 경쟁력과 내 투자에 대한 댓가에 따라 요동을 친다. 이번 미국 신용등급 강등의 원인은 현재 미국의 실물경제가 더블딥에 빠져가고 있다는 자백이며, 이는 금융위기, 재정위기가 아닌 실물경제의 위기, 공황으로 가고 있다는 증거다.

 

 

 

 

1. 금융자본 단죄 없는 땜질처방이 위기의 원인

 

거슬러 올라가자. 2008년 서브프라임모기지 사태로 전 세계 금융계가 출렁였다. 신자유주의 이데올로기 속에 고삐 풀린 투기적 금융자본은 무분별한 파생상품을 발행하며 거품을 양산, 전 세계를 수렁으로 내몰았다. 곧이어 닥친 실물경제의 공황에 각국 정부는 재정지출을 확대하며 경기회복에 안간힘을 다했다. 금융자본의 패악 질을 단죄하는 단호한 조치는 없고, 오로지 재정확대란 외피를 쓰고 국민의 세금을 금융자본에 지원하는 땜질 처방을 한다. 또한 기업들은 구조조정을 통해 실업자를 양산시키고, 노동강도를 강화해 내며 이윤율을 개선시켜나간다. 수치상으로 전 세계 주식은 2008년 이전의 수준으로 회복한다. 그러나 미국민의 실물경제는 나아지지 않았고, 이렇게 풀린 유동자금은 농산물, 원자제 투기, 브릭스등 신흥국의 주식, 자산시장에 몰려들어 거품을 양산해 낸다.

 

 

 

한편 양적 확대를 지속적으로 이어나가기 위해서는 국가재정이 확충이 절실했다. 당연히 정부는 이를 위해 세수를 확보하기 위한 증세로, 재정적자 원인의 가장 큰 축을 차지하는 군비축소로 과감히 나가야 했다. 그럼에도 미국 정부는 다시 망해가는 신자유주의를 부여잡고 오히려 부자감세 유지, 재정긴축이란 악수를 둔다. 세수부족은 당연히 국가 재정의 부실을 가져왔으며, 이로 인한 긴축은 곧바로 공무원 해고, 임금삭감, 공기업 민영화, 사기업 구조조정으로 이어지며 오히려 실업자를 양산했다. 또한 각종 복지축소에 따른 사회안전망의 파괴를 가져와 격렬한 저항에 직면한다.

 

 

 

현금은 넘쳐나는데 그 현금은 고스란히 미국 국민들의 품에서 벗어나 금융자본과 대기업의 금고안에 쌓여만 갔다. 미국 국민들은 미국 기업이 생산한 상품을 소비할 여력을 상실했다. 전형적인 과잉생산과 과소소비의 전형이다. 미국경제는 자생력을 잃어버리고 있다.

 

 

 

 

2. 미국 => 유럽 => 전세계 실물경제로 번져나갈 것

 

이번 전 세계적 주식폭락의 공포는 단적으론 미국의 신용등급 하락이란 나무에서 시작됐다. 그렇지만 본질은 세계 최대시장인 미국의 경제회복에 대한 불신, 나아가 더블딥에 직면하고 있다는 불안감의 숲에서 시작됐다. 그 끝은?

 

 

 

여전히 기축통화인 미 달러를 유일하게 찍어낼 수 있는 미국의 입장에서는 3차 양적완화를 실행할 좋은 기회이기도 하다. 1,2차 양적완화를 통해 푼 2조 3천억달러가 미국내 경기부양에 실패한 만큼 3차 양적완화를 통해 달러를 살포, 저 달러를 유도해 수출을 통한 경기회복을 하겠다는 미국으로서 선택할 최후의 선택지점이다. 3차 양적완화는 전세계 환율전쟁의 전면전이 시작됨을 알리는 신호탄이 될 것이다. 그러나 이런 대응에도 불구하고 많은 경제학자들은 현재의 위기를 가져온 감세정책, 군비확장, 해외공장 이전 등 이미 성장 동력을 잃은 미국에겐 경기회복이 아닌 더블딥이 다가오고 있다고 경고하고 있다.

 

미국의 실물경제 위기와 더불어 그리스, 포루투갈에서 시작한 국가부도위기가 유럽 전역으로 전이되고 있다. 그리스의 채권을 다량 보유하고 있는 유럽의 4위 5위의 생산국인 이탈리아와 스페인으로 위기가 전이되고 있다. 이들 국가의 경우 그 규모면에서 EU로서는 감당이 불가능 하다. 또한 이들의 국채를 다량 보유하고 있는 영국과 프랑스가 불안해하고 있다. 영국은 해외파병 군인들에 대한 정리해고와 헤리어헬기에 이어 항공모함까지 급매물로 내놓고 있다. 패륜아 그리스는 이미 ‘파산’을 기정사실화 하고 있다. 최근 유로안정기금 EFSF를 4,400억유로에서 2조유로까지 늘린다는 장밋빛 환상이 제시되고 있으나, 그리스, 포루투갈, 스페인, 이태리의 재정부실의 규모는 4조유로 그 절반에 못미친다. 또한 유럽 최대 채권국인 독일의 경우 국민의 80%가 그리스 지원을 반대하고 있다. 유로안정기금이 원안대로 통과 될 지는 아무도 장담치 못한다.

 유럽 경제 역시 막장 도미노다.

 

 

 

 

3. 중국! 부동산 거품 붕괴의 서막

미국의 양적완화의 최대 피해국은? 중국이다. 미국채를 가장 많이 보유하고 있는 중국의 경우 달러 발행에 따른 달러가치 하락이란 직격탄을 맞는다. 그렇다고 보유중인 미국채를 내다 팔 경우 미국채 투매로 더욱 가치 하락이 될 수 있고, 이 경우 위안화의 절상효과를 가져와 수출에 차질이 생길 수 있다는 딜레마에 빠진다. 결국 수출을 위해 울며 겨자 먹기로 고달러를 유지하려 미국채를 매입할 수밖에 없다. 내부적으로는 지난달 물가상승률 6.5%에서 보듯 인플레로 인해 몸살을 앓고 있어 세계 경제의 구원투수 역할을 할 처지도 못된다. 10년동안 두배이상 늘어난 GDP는 빈부 격차를 상상을 할 수 없을 만큼 키워놨고, 막대한 달러는 자국내 자산거품을 키워왔고, 엄청난 빈부격차로 국민들의 분노가 점점 드높아 지고 있다. 지난 2008년 경제위기처럼 구원투수를 자처하며 미국채를 사주고, 미 부실은행을 인수할 여력이 없다. 유럽 각국은 중국의 그리스 국채 매입 이란 허상에서 벗어나야 한다. 지금 중국이 할 일은 자산거품, 자국내 인플레이션을 얼마나 통제하느냐에 관심이 있을 뿐이다.

 

 

 

 

4. 전세계적 총체적 경제위기! 우리는 상관없다?

 

 

 

그렇지만 정부관계자는 일련의 사태가 우리나라에 미치는 영향은 미미하다고 주절대다가 뒤늦게 벙커 비상경제회의를 한다며 나댄다.

우리나라의 경우 주식시장의 32%를 외국자본이 보유하고 있다. 본국 금융기관이 부도에 직면하면 신속이 자국으로 빠져나가는 것이 투기자본이다. 그 붕괴속도는 이번에 본 것 처럼 8월초 5일만에 170조가 날아가듯 상상을 초월한다. 물론 이 안에는 유럽자본이 36%를 차지한다. 제코가 석자인 유럽자본은 틈만 나면 가차없이 어떤 규제도 없는 우리 주식시장을 떠나갈 수 있다. 외국자본의 귀환을 위해 달러의 수요는 늘고 이에 따라 달러가치는 치솟고 원화가치는 하락한다. 당연히 수입물가는 천정부지를 달려 서민경제와 수입을 하는 중소기업은 죽어난다. 다행히 수출대기업은 가격경쟁력에서 우위를 차지해 수출이 늘어날 수 있으나, 전세계 경제위기속 과소소비의 상황에서 얼마나 선방할 지는 누구도 예측을 하지 못한다. GDP의 절반 가까이를 수출과 수입에 의존하고 있는 우리나라의 경우 최대 소비국인 미국, 유럽(중국은 미국 수출의 우회통로) 등이 더블딥에 빠지면 그야말로 아비규환의 상황에 도래한다.

저축은행 사태로 촉발된 우리나라 금융위기는 서민경제에 직격탄을 날리고 있다. 또한 GDP와 맞먹는 서민 대출 역시 심각한 문제다. 부동산 시장의 거품 붕괴와 기준금리와는 다른 시중금리의 인상은 서민 대출에 충격을 가해 실질구매력을 위축시킨다. 환율급등에 따른 소비자물가의 상승 역시 실질구매력을 위축시키고 있다. 이미 전체노동자중 60%를 차지하는 비정규노동자들의 경우 정규직 대비 임금 비율이 46% 이하로 하락, 구매력은 최하 수준이다. 이래도 우리 경제와 아무런 상관이 없나?

 

 

 

 

5. 신자유주의 정책 중단이 관건

 

세계 주식시장의 폭락은 실물경제 회복의 불확실성에 기인한다. 이는 곧바로 자본주의의 근본적인 위기 상황인 공황으로 가고 있다. 재정확대를 통한 진통제는 약효를 다하고 있다. 근본적인 대안이 필요하다. 부자만의 감세, 자본만을 위한 규제완화, 노동탄압, 민영화를 신주단지로 모시는 신자유주의 세력들의 폭주를 막을 때 가능하다.

 

 

 

1998년 IMF 위기 이후 급속히 진행된 신자유주의 금융개방으로 인해 초국적 금융자본에 대한 어떠한 규제도 없는 상황에서 대외적 요건의 변동에 취약할 수 밖에 없는 우리의 자본시장이다. 이런 상황에서 연기금으로 무조건 막고보자 식의 정책대응은 오히려 연기금의 잠식을 가져온다. 외국인 투자에 대한 보다 근본적인 대책, 토빈세 등의 도입이 적극적으로 도입돼야 한다. 더욱 강력한 금융통제가 필요하다.

 

이명박 정부의 낙수효과는 미미하고, 오히려 빈부 격차만 키워 내수시장은 붕괴되고 있다. 대외시장이 얼어붙는 가운데 내수시장의 붕괴는 우리 경제를 치명타로 이끌고 있다. 현재 상황에서의 해답은 우리 자력으로 외부시장에 활력을 줄 수 없는 이상, 내수시장을 키우는 수 밖에 없다. 이건희 회장이 갤러시 폰을 50만대 살수 없다. 구매력을 가진 국민들 50만명이 갤럭시 폰을 살 때 삼성전자가 기업을 유지할 수 있다. 정부의 인위적인 고금리정책 등 재벌 몰아주기로 인한 편중된 부를 재분배 할때 만이 그들이 생산한 제품을 소비될 수 있다. 한진중공업 같이 노동자들의 피와 땀으로 일군 알짜배기 기업을 임금따먹기를 위해 해외이전하고 노동자를 정리해고 하는, 자신들은 172억의 주주배당을 하는 나쁜 기업을 단죄하고, 생산자이자 소비자인 노동자에 대한 보호대책을 내놔야 한다.

 

 

 

 

6. 부자증세를 통한 서민들의 소비력 회복이 관건

 

 

 

소위 버핏세가 미국내에 논쟁의 중심에 서 있다. 고소득자에 대한 증세정책을 통한 소득 재분배, 금융기관과 대기업에 쌓여있는 현금을 세금으로 거두어, 서민의 손에 쥐어주자는 이야기다. 서민들에게 소비력을 회복시켜 주고, 서민들의 소비력에 의해 다시 생산이 재개되고, 다시 소비하고, 생산하는 경제의 선순환구조를 만들어야 한다. 최소한 케인즈식 자본주의, 독점자본의 규제 강화, 초국적 금융자본에 대한 강력한 규제와 통제, 사회복지 제도의 확충을 공론화 시켜내야 한다. 노동조합의 권한 강화를 통해 자본을 규제하고, 강력한 실업대책 등을 통해 유효수요를 창출해 내야 한다.

 

 

 

어림없다고? 2차대전 이후 자본주의 최고호황기 루즈벨트, 트루먼, 아이젠하워, 케네디 대통령 시절 미국의 최상위 계층의 세율이 90%에 달했다. 90%... 진정한 세금폭탄이다. 신자유주의자 레이건이 70%에 달하던 세율을 28%까지 끌어내리며 전세계 공황의 씨앗을 뿌렸다.

 

 

 

이미 2008년 위기 이후 이런 대안이 제시돼 왔었다. 다만 자신들의 기득권을 놓지 않으려는 금융기관과 이들과 유착한 정치세력에 의해 철저히 무시돼 왔을 뿐이다.

 

 

 

이런 최소한의 조치가 없다면? 최악의 상황은 자본주의 고유모순은 ‘과잉생산, 과잉축적’을 해소하기 위한 가장 극악한 대책, 자본주의 멸망의 전주곡 ‘전쟁’ 또는 ‘혁명’을 부를 수밖에 없다.

2008년 위기는 현재진행형이다. 더욱 깊이 수렁으로 빠질지, 헤어나올지는 아무도 예측할 수 없다. 다만 현재의 신자유주의로는 불가능하다.

 

7. ‘희망버스’, ‘도가니’에서 희망은 싹트고 있다.

 

 

 

조양호 한진중공업 회장이 국감장에 섰다. 몇몇 국회의원의 힘이 아니라 4차에 걸친 자발적인 시민들의 연대 ‘희망버스’가 있었기에 가능했다.

‘인화학원’에 대한 경찰의 재조사가 시작됐다. ‘사회복지법’의 개정에 여야가 한목소리다. ‘도가니’란 영화를 본 이름없는 민초들의 반란이 원인제공자다.

 

 

 

희망은 이땅의 사회적 약자들의 연대에서 시작된다. 사회적 약자들은 트위터 등 자신들만의 매체를 통해 대화하기 시작했고, 자신들만의 연대기금을 조성하기 시작했다. 이는 희망버스, 도가니를 넘어 전세계 민중들의 투쟁의 도화선이 되어 타오르고 있다. 다만, 조직된 기층 대중조직, 정치조직만이 이를 따라가지 못하며 동맥경화에 시달리고 있다.

신자유주의 도입 이후 지속된 패배속에 소수의 정규직, 그 정규직 조차 제대로 지켜내지 못하는 속에서 급속한 우경화를 겪고 있는 민주노총. 민주노총이 다시 일어서야 한다. 현실에 안주하는 순간, 기득권이 되어 타도의 대상으로 전락 될 수 있다.

 

 

참고자료) 오바마와 차베스! 한국의 개혁파를 위한 교훈

 

 

 

작성자 : 허석렬 충북대 사회학과 교수

 

 

 

며칠 전 제임스 페트라스 교수는 차베스와 오바마의 경제 사회정책을 비교하는 논평을 발표하였다. 흔히 차베스를 강경좌파라고 언론에서 지칭하고 있으나 베네수엘라는 여전히 메자로스 교수의 표현을 빌리자면, 자본 체제(capital system)의 한 부분이다.

 

 

 

따라서 베네수엘라 역시 자본주의 세계공황의 충격을 피할 수 없다. 문제는 그 공황에 대처하는 방법이다. 반제 혁명 좌파를 자처하고 있는 차베스가 2008년 1차 금융위기 이후 행한 정책은 전형적인 정통적 케인지언의 모습을 보인다. 물론 사회주의적 기업의 창설, 국유기업에서의 공동관리와 자주관리의 진전 등에서는 케인지언 정책의 한계를 뛰어넘어 사회주의로의 길을 준비하고 있다는 평가가 있지만.

 

 

 

그 결과 베네수엘라는 세계 금융공황의 충격을 저소득층과 중소기업, 사회적 약자의 구매력을 강화하는 방식으로 극복(정통 케인즈주의)하고 있는 반면에 월 스트리트 구제에 매달린 오바마는 월스트리트와 대기업이 투자를 활성화해 고용을 늘리는 트리클 다운 효과에 매달리고 있다. 그 결과는 정치적 지지도의 차이로 나타나고 있다. 차베스는 금융위기 이후 지지도를 43%에서 최근 56%로 끌어올렸고, 대부분 민중세력의 강력한 지지를 받고 있다. 그 반면 한 때 높은 지지율을 보였던 오바마는 대중의 지지를 상실해 내년 선거에서 당선이 위태로운 상황에까지 몰렸다.이 이야기는 남의 이야기가 아니다. 지난 노무현 정권의 실패는 재벌기업과 국제금융자본의 이익에 종속된 경제사회 정책을 수행한 결과 대중의 지지를 상실하였기 때문이다. 좌파만이 아니라 우리 사회의 개혁파도 신자유주의적 처방에 대한 철저한 비판 위에서 경제정책의 전환을 시도하지 않으면 오바마의 전철을 따르게 될 것이다.

 

 

 

다음은 페트라스 교수의 논평에 대한 요약이다.

 

 

 

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1. 차베스와 오바마의 경제정책의 대비

 

 

 

1) 차베스는 고용, 사회복지, 경제성장을 지향하는 장기적인 대규모 공공 투자와 정부지출을 추진했다. 오바마는 대기업 금융자본주의 이데올로기에 충실하게 월 스트리트의 투기꾼들을 구제하는데 수천억 달러를 퍼부었으며, 대기업에 정부보조금을 제공했다. 그렇게 하면 은행들이 대기업들에 대부를 제공할 것이고, 사적 부문은 투자하기 시작할 것이고, 이는 고용 증가와 실업 감소로 나타날 것이라는 기대하에서.

 

 

 

2) 차베스의 정책은 사회적 임금(social wage)를 올림으로써 민중적 “수요”를 증대시키고자 하였다. 오바마의 정책은 트리클 다운(적하 효과)을 기대하면서 엘리트의 부를 증대시키고자 하였다.

 

 

 

3) 차베스의 경제회복 프로그램은 자본주의적 시장이 위기를 유발했고, 사적부문의 투자실패를 가져왔다는 평가에 근거하여, 공공부문과 국가부문에 집중되었다. 오바마의 프로그램은 고용을 발생시키는 국내투자를 자극하기 위해 거둔 세금을 사적 부문에 전적으로 이전하였다.

 

 

 

 

2. 차베스와 오바마의 경제정책 수행의 비교.

 

 

 

1) 차베스는 2008년 금융위기가 가져온 위기에 대해 사회적 프로그램에 대한 공공지출을 대규모로 확대하였다. 100만채 공공주택 건설 사업이 시작되었다. 군사부문의 지출을 줄이기 위해 차베스는 새로 출범한 콜롬비아의 우익정권 산토스 정권과 국경충돌을 줄이기 위한 협정을 맺었다.

차베스는 최저임금, 사회보장급여와 연금급여를 대폭 인상하였다. 그리하여, 저소득층의 소비 수요를 자극하고 이를 통해 중소기업의 수입이 증대되었다.고속도로, 철도망을 건설하는 대규모 인프라 건설 프로젝트를 착수하였다. 이로써 노동집약적 경제활동들에서 많은 일자리가 만들어졌다.

식품과 여타 생필품에 대한 가격통제를 제도화하였다. 그 전까지 지나친 이익을 남기던 식품기업의 이익 일부는 희생되었지만, 저소득층은 다른 소비를 할 여력을 가지게 되었다.

금융자본의 부당한 압력에 맞서 차베스는 오히려 금산업을 국유화하고, 해외 보유금의 국내 이전을 통해 수요 지향 경제회복 프로그램을 지원했다.

반면,

오바마는 일자리 창출에 필요한 장기적 공공투자를 외면하였다. 그의 “미국을 위한 일자리” 계획은 일자리를 0.2% 증가시키는데 그쳤다. 월 스트리트의 채권투자자들을 위해 오바마는 재정적자 축소 명목으로, 사회적 지출을 축소했다. 그의 “미국을 위한 일자리” 계획은 오히려 기업 인센티브를 위해 사회보장과 사회적 지출에 필요한 기업세와 소득세를 감면해야 한다는 형태로 나타났다. 이로 인해 많은 사회보장 프로그램이 사유화되고 이는 다시 월 스트리트에 1조 달러의 횡재를 안겨주었다.

오바마는 은행과 주택 모기지 협잡꾼들을 위한 구제금융을 선호하면서 1000만 가구에 달하는 주택 모기지 파산자들을 무시했다.

오바마는 해외 전투병력을 배가하고, 음모적인 테러 작전과 국내 첩보기구를 확충하기 위해 군사비를 증액하였다. 반대로 교육, 기술기능, 수출 증대를 위한 생산적 투자는 희생되었고 재정적차는 더욱 확대되었다.

 

 

 

2) 차베스는 인종적 소수자인 아프리카계, 인도계 베네수엘라 인들을 위한 직업, 교육 정책을 추진하였으나, 오바마는 실업율 50%의 아프리카계 미국인과 라티노를 위한 교육과 직업 훈련을 방기했다.

 

 

 

3) 차베스는 연금과 임금을 인플레에 연동시키고, 식품 등 생필풍의 가격통제를 시행하였으나, 오바마는 지난 3년간 7%의 실질임금 감소에도 연방공무원의 연금과 사회보장 급여를 동결하였다.

그리하여 미국 센서스 조사국의 자료에 따르면(2011, 9월) 빈곤율은 2008년 13.2%에서 2010년 15.2%로 증가하였다. 트리클 다운 효과는 없었고, 오히려 연간 10만 달러 이상을 버는 미국인들은 거의 경제 위기의 영향을 받지 않았다. 티프니 보고서에 따르면, 명품 매장의 매출은 15% 증가하였다.

최저 소득계층 10%는 2009-2010년 사이에 12.1%의 소득이 감소하였으나, 10%의 최고 소득계층은 1.5%의 소득감소만 경험하였다. 이 결과 미국은 OECD 34개국 가운데 멕시코, 칠레, 이스라엘과 함께 사회계급간 불평등이 가장 심한 나라가 되었다.(한국은?)

 

 

 

 

3. 사회경제적 결과

 

 

 

베네수엘라에서는 실업자나 공식부문과 비공식 부문에 불완전 고용된 노동자의 비율이 현격히 줄어들었다. 그리고 국공립대학, 초중등 교육에 대한 재정과 기초의료에 대한 재정지출이 대폭 증가한 반면, 미국은 오히려 대규모로 축소되었다.

생산적 기업활동에 대부하기보다는 해외에 자본투기를 일삼는 은행에 대해 오바마는 거의 무이자로 돈을 빌려주고 있다. 이에 반해 차베스 정부가 투자하고 있는 부문은 사회적으로 필수적인 인프라, 식량자급 프로젝트, 다운 스트림의 공장, 정유소 등의 건설 프로젝트이다.

이것이 베네수엘라 정치가 안정되고 차베스가 2012년 선거에서 압승을 거둘 전망을 가져오게 하는 이유이며 동시에 오바마는 내년 재선에서 매우 어려운 상황에 놓이게 된 이유이다.